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详细内容

青岛蓝海股权中心业务介绍

       青岛蓝海股权交易中心由中信证券、国信证券、中信万通证券、 青岛担保中心、青岛全球财富管理中心发起设立,按照“政府监管、 券商主导、市场化运作”的模式,立足青岛,辐射山东半岛蓝色经济 圈城市。中心将紧紧围绕中小微企业创新发展和培育壮大战略性新兴 产业的需要,实行低门槛的挂牌企业准入政策,推动更多中小微企业 进入区域性股权交易市场,建立创新、高效、灵活的私募融资服务机 制,实现与全国性证券市场形成有效对接,着力打造成为中小微企业综合性融资服务平台。

一、什么样的企业适合选择到蓝海股权交易中心挂牌

    1、有上市意愿,但暂不符合在主板、创业板上市或新三板挂牌条 件的,或虽符合条件但不愿漫长等待,希望加快上市进度的企业。

    2、已有一定的业务规模,但资金紧张制约业务规模的扩大,希望 寻找合适投资者进行股权融资的企业。

    3、希望借助资本市场力量寻求多方资源,扩大规模,做大做强,规范经营,为长远发展铺路的公司。

    4、希望股份公开流通,获得市场定价,但不愿过多披露信息的企业。

    5、具有创新业务模式,需要借助股权中心公开市场平台宣传、提 升企业形象的企业。

二、企业到蓝海股权中心挂牌的好处

    1、提升企业形象,增加品牌价值

中心平台汇聚大量机构会员、投资者等资源,企业依赖本中心平台可以大大提高市场认知度。

    2、提高企业综合融资能力

企业挂牌后其规范度和透明度大幅提升,企业融资方式更加多样化。传统的融资手段包括:股权融资、通过发行私募债进行债权融资等直接融资方式,以及股权质押贷款等间接融资方式。另外,中心会

充分发挥平台作用及专业化优势,让更多的投资机构、银行等金融机构能够与企业融资需求相对接,从企业自身角度出发为其打造个性化融资方案,如各类债权的转让;个性化融资产品设计及销售等等。

    3、实现资本定价,资本增值

合理的资本定价是资本运作的基础,也是投资者谈判的客观对价依据;通过股份流动,发现企业价值,进一步实现资本增值,保证股东利益。

    4、完善公司治理,促进转板上市

       提前熟悉资本市场规则,逐步完善治理结构,为上市做好准备; 另一方面,通过低层次资本市场各项功能促使企业快速发展,加快上 市进程。

    5、明晰股权,传承资产

股权登记托管,明确股权属,便于企业进行股权激励以及资产长久传承。通过四板市场先行梳理企业历史沿革,及早发现瑕疵,实现解决成本最小化。

三、中心业务格局

    确定“一市三板”的业务格局,包括企业综合展示板、企业挂牌交易板、各类金融产品交易展示板。具体是:

    (1)企业综合展示板:采取“零门槛”模式,只需企业提交挂牌展示申请书,并填报企业基本信息表。旨在为企业提供宣传、展示平台,并为其股权进一步挂牌交易和转板上市提供配套支持。

    (2)企业挂牌交易板:股份公司和有限责任公司均可在青岛蓝海股权交易中心挂牌,挂牌条件基本不设硬性财务门槛。强调“放松 管制、加强监管”,以信息披露为核心。

    (3)各类金融产品交易展示板:提供各类理财产品、资管计划、小贷公司、担保公司等各类非标债权和收益权的交易展示。

四、中心四大业务平台

    (1)股权、债权登记、托管、交易、分红派息平台。该平台是 股权中心的基础业务平台。

    (2)中小企业融资平台。立足建立一个更为宽泛、立体的中小企业融资平台。结合中小微企业特点,为其量身定做个性化的融资方案。

    (3)各类金融产品销售交易平台。提供各类金融产品及衍生品,各类小贷公司、担保公司等债权和收益权,地方政府城投债、各类私 募债等的交易展示。

    (4)综合服务平台。该平台是中心未来重点打造的创新特色平 台。平台的宗旨是为企业提供全方位信息交互,打造中小微企业信息 放大器。充分发挥平台信息集聚优势,为中小微企业搜集、传递、发 布各类业务信息。具体服务包括企业市场开拓服务、企业及行业诊断服务、转让服务、人力资源服务、法律、会计、审计等商务服务、各 类金融服务等等。

五、中心四个发展阶段

    第一阶段:支持各类股权、债权登记、托管、结算、交易、分红派息等;发展本部会员体系。

    第二阶段:建立多会员联网体系。全面打通与券商 OTC 业务平台对接,形成由本部会员与外部会员构成的多会员联网体系。第三阶段:建立中心多品种、立体式交易体系。提供股权、各类

    金融产品及衍生品,各类小贷公司、担保公司等债权和收益权,地方政府城投债、各类私募债等的交易展示。第四阶段:在政策允许的前提下,探索与其他区域股权中心双向联网,建立全国范围内的区域股权中心信息共享平台。

六、中心业务开展的优势

1、青岛区位优势

    (1)金融服务资源、企业资源、经济实力等处于区域领先地位。

    (2)青岛着力打造“财富管理中心”,区域股权中心发展是财富 管理全产业链重要一环。

2、券商控股优势

    (1)业务信息覆盖范围广,业务办理网点多。 中心与券商 OTC 打通后,挂牌企业信息可以推送到全国各地的券商营业终端。大大提 高了企业信息传播的乘数效应。

    (2)普通投资者多,销售能力强。 与券商 OTC 打通后,券商庞 大的投资者群体可以有效转化为中心的投资者,为企业融资,以及各 类融资类产品的销售提供了有力保障。

    (3)专业投资机构多,合作密切。与全国各类 PE 等专业机构长 期保持密切合作。

    (4)投研能力强,为企业提供各类综合解决方案(行业分析、管理层培训等)。 作为券商控股的区域股权交易中心,我们可以充分利用券商积累的各类研究资源,调动业内有影响力的行业专家,为企业 提供诸如行业诊断、产业链分析等专业服务。

    (5)投资类产品丰富,满足企业各项投资需求。 中小企业除了融资需求外,也有一部分投资需求,中心可以结合企业自身现金流状 况,为企业提供各类优化投资方案,配置不同收益、风险水平的产品, 另外,中心还可以提供诸如基金分红避税等金融服务。

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