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中国长城资产支持中国铁物实现市场化法治化债转股

证券时报记者获悉,12月25日, 中国铁路物资股份有限公司(以下简称“中国铁物”)债转股协议签约仪式在京举行,标志着中国铁物在历经2年多的债务重组和资产重组后,全面恢复了可持续发展的能力。

根据协议安排,中国长城资产出资20亿元与中国铁物、中国诚通共同组建30亿元规模的基金,成为债转股主体——中铁物晟科技发展有限公司(以下简称中铁物晟)的最大战略投资者,是位列中国铁物之后的的第二大股东。

中国铁物董事长马正武在会上表示,去年签订债务重组协议之后,为进一步降杠杆减负债,落实债务重组协议中“债转股选择权”,中国铁物决定实施债转股和重组上市工作。为此,按照“好坏分离”的原则,确定了债转股与重组上市资产范围,将相关业务与资产划入新成立的上市平台公司中铁物晟公司。遵循市场化、法治化原则,经过与债转股意向方沟通谈判,最终与7家投资机构达成债转股协议,中国铁物转让持有的中铁物晟公司66%股权,债转股金额共计70.5亿元。具体投资机构及转股金额是:芜湖长茂投资30亿元(中国长城资产管理公司与中国诚通、中国铁物搭建的基金,其中中国长城资产出资20亿元),国调基金20亿元,工银投资10亿元,农银投资5亿元,民生银行3亿元,招商银行2亿元,人民日报伊敦基金0.5亿元。

中国长城资产董事长沈晓明表示,中国铁物债务规模大、构成复杂、债权人众多,引起了较大的社会影响,得到了中央的高度重视。中国长城资产积极落实中央精神,做好相关风险化解工作,成立专门工作组,凭借强烈的社会责任意识和丰富的并购重组经验,为企业设计了以市场化债转股为核心的一揽子综合金融服务方案,在多家对手的竞争中脱颖而出,被中国铁物选为首选合作方,并于2016年12月15日与中国铁物、中国诚通签署《合作框架协议》,正式全面参与中国铁物债务重组工作。

《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》以来,金融资产管理公司重点参与的首个市场化债转股项目。此次重组不仅是继中钢集团后第二起央企债务重组,更是首例央企私募债重组,对维护债券市场健康发展和社会稳定具有重要意义。

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