A股三大指数今日集体回调，截止收盘 ，沪指跌0.81% ，深证成指跌1.14%，创业板指跌2.31%。沪深两市成交额超2.3万亿 ，较昨日缩量逾千亿。行业板块涨多跌少 ，生物制品、化学制药、文化传媒 、互联网服务 、医疗服务、软件开发板块涨幅居前，保险 、小金属 、半导体板块跌幅居前 。个股方面 ，虽然指数表现萎靡 ，但上涨股票数量却接近3800只，近80只股票涨停 。
10月28日公布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确 ，全面实施“人工智能+”行动 ，全方位赋能千行百业。多位专家和企业人士在接受媒体记者采访时表示，政策驱动下 ，人工智能正深度渗透各个领域 ，为经济增长注入强劲动力，将成为“十五五 ”时期高质量发展的核心引擎 。此外第三方机构QuestMobile近日发布的2025年三季度AI应用行业报告显示，我国AI应用移动端月活跃用户规模已突破7亿大关 。截至2025年9月 ，移动端月活跃用户量达到7.29亿 ，PC（个人电脑）端为2亿。
中信证券表示，国产AI应用有望迎来拐点机遇 ，外部环境变化叠加国内政策支持 ，未来应用的国产化、AI化支持力度或将更加显著 。第一上海证券指出，看好AI应用驱动的算力需求持续高增长 ，海内外AI应用进入商业化的拐点时刻 。
中信证券：国产AI应用有望迎来拐点机遇
10月以来 ，OpenAI 、xAI等陆续更新大模型能力，产业创新持续推进 ，持续利好AI应用落地。与此同时 ，国产AI应用有望迎来拐点机遇，外部环境变化叠加国内政策支持 ，未来应用的国产化 、AI化支持力度或将更加显著 。看好国内公司凭借产品与工程化能力、创新与迭代速度等优势在AI应用出海的投资机遇 ，建议关注算力产业链 、通用Agent应用 、垂直Agent应用等方向 。
第一上海：海内外AI应用进入商业化的拐点时刻
看好AI应用驱动的算力需求持续高增长，海内外AI应用进入商业化的拐点时刻。国产算力端，产能瓶颈即将突破 ，预计2026年国产芯片将迎来放量 。海外算力端 ，OpenAI等海外AI大厂商业化加速，推动AI应用的广泛落地 ，算力硬件需求维持高景气 。
开源证券：建议坚定布局AI应用
政策或助力AI搜索、AI校对 、垂类智能体等AI应用产品在政务领域及工业设计 、信息服务、咨询服务等服务业行业加快渗透。综合国产大模型今年以来在视频生成、编程coding 、推理性能 、Agent方面的持续突破 ，叠加政策助力，国内AI应用场景将不断丰富 ，AI内容创作/社交/搜索/校对/广告/教育/电商/金融等领域商业化将继续加快 ，建议坚定布局AI应用。
招商证券：一系列创新内容催生新的行业受益机会
OpenAI发布文生视频模型Sora2，与前一代相比实现多层面技术突破 ，更与社交互动功能深度融合 ，加快了C端AI应用商业化的速度 。与此同时，“AI漫剧 ”在内的一系列创新内容形态正在迎来供需爆发 ，催生新的行业受益机会 。站在行业二次革命的时点 ，在经历了上一阶段的模型迭代后，国内外产品性能均有明显提升，展望下一阶段的AI视频 ，其对影视、游戏 、IP等行业的赋能作用将进一步凸显 ，产品形态与各类商业变现路径将更为清晰。
华鑫证券：AI带来的应用层发展仍具看点
自上而下看，十五五规划指出激发全民族文化创新创造活力 。传媒板块兼具科技与可选消费双属性 ，在软实力建设之外 ，科技发展也在持续赋能文化传媒板块 。AI产品更新不断，从新模型到新产品 ，也带来市场的“审美疲劳” ，创新是破“疲劳 ”优选方式之一，从AI到内容 ，螺旋向上的趋势不改 ，对好内容的需求仍是生生不息，对AI未知边界的探索仍是绵绵不绝 ，AI带来的应用层发展仍具看点 ，企业如何从用好AI到借力AI新创收 、获取新增利润也成为企业竞争的核心。优质内容借力AI也具有较好杠杆效应 。
（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负 。市场有风险 ，投资需谨慎。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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